マークラインズ、通期決算！
３０００万円ほど持っているマークラインズ・・・・自動車情報のポータルサイトですが、通期決算です。
２桁増益か・・・・あれ、次期は＋１５％？微妙じゃね？
契約社数５０００社のところ、いまのペースだと、毎年５００社増える感じなので、売上は１０％プラスちょいになるかもね。
増収幅＞増益幅となっているので、情報プラットフォーム事業以外が伸びる計画なんでしょう。
成長株ばかり見ているからでしょうか、２０％くらいの成長はほしかったなあ、というのが正直なところです。売上＋１５％、利益＋２０％くらいが理想なんですが・・・ＰＥＲ高いし・・・新規契約は、年５００社くらいで推移していますが、これで頭打ちなんでしょうか。決算説明資料を待ちたいところです。
価格のアップデートをしておきます。
成長率１５％
永久成長率４－５％
ネット現金２７億円（２６億円からアップデート）
翌期ＦＣＦ１６．８億（※）
※営業ＣＦ１７．８億ー固定資産投資。証券投資と敷金保証金でもキャッシュアウトがありますが、恒常的な支出でないと判断して控除していません。
とすると、４８２０円～６１８２円となりました。成長率１２％、永久成長率４％とすると４４００円です。現在の株価は３１００円ですので、まだ決して高くはありませんが、「永久成長率次第では激安とまではいえない」感じになってきました。
この会社、証券アナリスト協会で決算説明するので、その説明の内容を待ちたいと思います。
今日も、ステキな銘柄に囲まれた良い１日をお過ごしくださいね。
suriaさん、こんにちは。
率直に言うと、この来期予想ならかなり厳しいのではないでしょうか。
マークラインズのir調べましたが、ほぼ業績予想から修正がないんですよね。
まーくんさんがおっしゃってますが、想定為替レートが146円は円安に見過ぎでは？
日銀がマイナス金利解除し、アメリカは数回利下げすると言われている中で146円予想は大丈夫なのと言う印象です。
とはいえ、長期的には株価は上がってますし、いい企業なのは間違いないです。
ただ、昨日の決算内容で今の株価で買うかと言われればノーですね。
説明会の内容次第では成長率を低めに見積もらないといけないかもしれませんね
そそそそうですか、参りましたね、、、あたしは円高はたかがしれてると思ってますが、、、
そうですか。
水準はともかく、昨年が130円予想で今回が146円予想は個人的には完全に？です。
マークラインズ側は今の為替水準が維持されるかまだ円安が進むと見てることになります。
日本は今以上に緩和しないでしょうし、アメリカは時期はどうであれ既に利下げに言及してます。
私の想定為替レートはレンジが150円〜135円程度、アベレージは140円程度ではないかと予想してます。
そうなると、マークラインズの想定為替レートはかなり円安な印象です。
つまり、私の中ではうまく為替が円安で推移して最大15%の成長。
これでは正直インデックスに投資した方が良いです。
先のことはわかりません。
ただ、他社の決算で想定為替レートも見ますが、正直146円というのはあまり見ない水準だったので、ビックリしました。
ニトリ等の円安が逆風な会社が保守的に見積もって146円予想ならともかく、逆なので尚更です。
これで今後今の為替水準が維持されたら、マークラインズの経営陣の目利きに敬意を評します。
なるほど、言われてみればたしかに、他社ではここまでは見ませんね。
うまく為替が円安で推移して最大15%の成長、と言われると説得力があります、、、
suriaさん、こんにちは。
プレミアグループ、ロードスターともに日経やトピックスの上昇に乗れないどころか、マイテンですね…。
今日はkeeper技研の決算があります。
私は好材料なしかつ株価水準は高めなので決算跨ぎはしませんが、速報記事楽しみにしてます。
そうですね、プレミアグループ、相変わらずの下げがすごい・・・業績はいいんですけどね。
ありがとうございます、一緒に決算またぎしましょうよー・・ま、１Ｑの微増益を引きずって、２Ｑの年末もちょっと微妙なので、やや微妙な決算ということで予想できますが・・・。
やっぱり跨がなくてよかったかなという印象です。
会社からは微妙な業績に対してポジティブな記載がありますが、掲げた業績を達成できるかは怪しく思います。
suriaさんの見解楽しみにしてます