Keeper下方修正！！
パーこさんからコメント頂いてます！
「keeper下方修正の年初来安値。
悪材料出尽くしでしょうか？
それとも一段安でしょうか？」
あーあ、下方修正じゃん。ダメじゃん。あれ、suriaちゃん、Keeper買ってなかった？
プレミアグループを売って、４万株、仕込んでございます・・・・
４まん・・・１株４０００円だから・・・えっと・・・１．６億円！！！はい、おめでとう。
ありがとう。
強がりでもなんでもなく、３Ｑ及び修正後の通期決算の内容は予想どおりでした。義務的な範囲（売上１０％減、利益３０％減）外だったので、事前に修正すること自体は意外でしたが・・・・。
月曜日以降の株価ですが、一応、下方修正なので、寄り付き直後は下を掘って、すぐに復活を予想、です。というのも、今回の修正は２Ｑ決算と月次情報から明らかに予想がつく内容なので、織り込んでないわけがないですね。
決算の内容ですが・・・ラボ事業が売上２３億円、営業利益２．７億円、前年比マイナス４０％。原因は店舗拡大に備えた採用による人件費で、（３Ｑの決算説明資料をまだ見ていませんがおそらく）１Ｑと同じ内容でしょう。新店が開店し、人員が配置されれば原因は解消されると思われます。
製品事業は営業利益＋４６％と好調です。ラボとは対照的ですね。トヨタもまだまだ伸びしろありと書かれており、頼もしいです。
５月のフォトログはかなり順調で、このペースでいけば前年比＋２０～３０％になりそうです。株価が低いのも６月１日まで・・・・のはず。がんばれ、Keeper、がんばれ、あたし。
今日も、ステキな銘柄に囲まれた良い１日をお過ごしくださいね。
早速の更新ありがとうございます！
私も株価はそんな動きしてくれたら嬉しいなーとは思ってるのですが、、
毎度理由にビッグモーター掲げてくるのはそろそろやめていただきたいなって思っちゃったのですが、該当期間については仕方ないんですかね。
減益の主な原因は、来期３０店開店に備えての人件費増に長雨による売上減少が加わったものと思われ、あんまりビックモーターは関係ないとあたしは思います。あたしは思います、というより、会社の１Ｑ資料でも、粗利が一億５００万円減った、とありますので、、、ビックモーター云々はちょっと、言い訳がましい感じはしちゃいますねえ。
suriaちゃんお疲れ様です。
ファンドマネージャーの柳下裕紀さんは四半期の業績は割とどうでもよくて、参入障壁とビジネスモデルが重要、と言っています。
私的に今回決算のkeeperは顧客の入口となる製品事業はうまくいっていますし、ガソスタの競合は相変わらずいません。
個人的には堀の深さは変わってないか、(製品事業の分)少しずつ深くなっていると思ってます。
suriaちゃんはKeeperの堀はどこにあるとお考えでしょうか？
研磨がいらない質のいいコーティングと、認定店網ですね。
marineさんと同意見で、堀の深さは変わってないか、深くなってるに一票、１．６億円です！笑
suriaさん、こんにちは。
今回の決算はどれも記事のアップが早いですね。
keeper下方修正ですか。
下方修正しなくても未達はわかってますが、次の決算は来期予想に目がいくので下方修正しなくてもよかったのに。
ただ、私は平均で4000円ぐらいなので、週明け暴落すればまだまだ買えます。
ポイントはこの数字が一時的かですね。
販管費のcm削ってこの数時かとは思います。
過ぎたことですが。
人件費は先行投資とのことですが、会社予想通りなら買い場ですね。
ただ、私はあまりkeeperのirはあまり信用してないので鵜呑みにはしません。
やはり利益部分ですよね。
売上は伸びてますから。
人件費を上回る利益を出せるか。
製品関連は好調なので、ラボ事業ですよね。
値上げ等を消費者が受け入れてリピートするかはやはり個人的には疑わしいです。
５月の月次好調も、昨年にはないキャンペーン効果であって需要の後ズレを取り込んでるとは思わないですが、いかがでしょうか？
株価的には流石に3600ぐらいが底かなと思います。
suriaさんは、もう余力なしですか？
なるほど、５月はキャンペーン効果の可能性はありますね。値上げを受け入れられるかは常に注視していたいと思います。
余力の現金はありませんが、プレミアグループからのスイッチングを随時、行ってます！
こんにちは。
keeper使ってますが、前より質が落ちてる気がします。
だから前より予約とりやすくなりましたし、割高に感じてあまり行きません。
会社はあーだこーだ言ってますが、客離れですよ、きっと。
ブログ主様も現場を調べられたらより投資に役立つかもしれません。
あと、株主還元が弱い。
微々たる配当上げるぐらいなら自社株買いで機関に対抗して欲しいです。
プレミアグループは自社株買いしてから下値が固くなりました。
keeperは株主還元弱いから売られたら売られっぱなし。
こんな株価じゃない！自社株買いでポーズを見せるのも必要だと思います。
ブログ主さんは今の株価は割安と判断されてますか？
なーるほど、たしかに予約サイトをみると二重丸ばかりですね。
はい、今の株価は割安と判断しています。適正価格は６０００〜７０００円くらいじゃないかと弾いています。ま、そこまで戻るのに半年はかかるでしょうが。
6000円としても約4割引きですか。
ブログ主さんはいきなりステーキで昔失敗されてます。
keeperは製品とラボでわかれてますが、ラボ事業はいきなりステーキと被る気がしませんか？
つまりはカニバリ。それに値下げしなきゃ集客できない現状。
ブログ主さんは億単の資産をお持ちですからピンとこないかもしれませんが、庶民はコーティング値上げされたら足が遠のくのは必然です。
製品好調でラボが不調。製品を買って自分でメンテナンス。
その可能性はないですか？
ブログ主様の的確な分析には感嘆しますが、keeperに関してはやや楽観的な見方をされてる気がします。
ありがとうございます、カニバリが回復せず、客足も回復しないなら、その時点でポジション縮小しますよ。
ただ、コーティングの値上げは、２年前に５％でしたが、それで客足減るのかしら、、、と思います。
ちなみに現状、keeperのケミカルは個人には卸されていませんので、「自分で買ってメンテナンス」はないはずです。
プレミアグループはまだまだ安定成長するでしょう。そこを売ってまでキーパー買うのは勇者ですね。
自分でもそう思います笑
suriaさん、こんばんは。
フォトログなんですけど、月初よりペース落ちてませんか？気のせいですかね？
フォトログも二種類あって、万単位の台数の方は微妙ですが、千単位の方は前年比超えそうですね。
いよいよ明日ですね。
地合いはフラット。
私も寄底でそこから戻すと思いますが、僅かながら悪材料出尽くしもなくはないと読んでます。
ところで、プレミアグループは次の決算までは2400ぐらいが天井なんですかね？
たしかに月初からペースは落ちてますね。ま、月初がかなり異常に良かった、、、スプリングフェアの残り香かしら？
プレミアグループは⚫️⚫️技研と違って良くも悪くもサプライズがありえないので、それくらいじゃないかしら、と思いますけど。
suriaちゃんお疲れ様です。
Xだと値上げへの不満が見つかりますが、未コーティング車の洗車価格に対するものが大半な印象でした。
suriaちゃんの記事で
>>株価が低いのも６月１日まで
と仰っていますが、私は次の月次発表後もあまり期待できないように思っています。というのも
>>５月のフォトログはかなり順調で、このペースでいけば前年比＋２０～３０％になりそうです。
この予想こそ(ある程度は)織り込んでいるだろう、と思っているからです。
その上で空き空きの予約状況を考えると、前年比＋20%を切ってもおかしくはないし、仮に+20%以上でも(ある程度は)織り込まれているため、サプライズにはならない→株価への影響はイマイチ、と考えています。
ただ、それでもkeeperに投資妙味はあると思ってます。
keeper labo有明店の予約を見るに、新車マーケットの今後の高成長には蓋然性がありますし、台湾のkeeper proショップはどの店舗も平日ですら予約をとるのが難しい状況です。日本でのマーケティング戦略がそのまま通用してると思います。
市場の評価ポイントがラボ事業から製品関連事業(特に新車と海外)の成長に変われば、株価は持ち直すと思っています。
数カ月で株価が持ち直すとは思いませんが、2年以内には高値を更新する…期待をしています。
何より新車マーケットから想定される製品力、とコーティング界における圧倒的な知名度は素晴らしい堀だと思います。
決算説明に去年無かった補足資料があり、会社として株価を上げたいという思いと苦しい現況が伝わってきました。
長い駄文失礼いたしました。
えー、フォトログも織り込んでますかね、、、ま、
>>2年以内には高値を更新する…期待をしています。
何より新車マーケットから想定される製品力、とコーティング界における圧倒的な知名度は素晴らしい堀だと思います。
この辺り、すべてその通りその通り！と思いますので、日次や月次はそんなに重視しないでホールドしてれば、満足のいく投資結果を得られると思ってます。ゆるりと行きたいものです。
いつの記事か忘れましたが、
個人投資家は機関と違って毎月や四半期毎に勝つ必要はない、それが個人の強み
と仰っていたように、競争優位があれば、ゆるりと待っているうちにいつかは恩恵を得られると思います。
プレミアGでゆるりと待って結果を残したsuriaちゃんを見て、以前以上にそれを意識するようになりました。
keeperはマイ転しそうですね(笑)
ゆるりと待とうと思います。
keeperは悪材料出尽くしですか。
やっぱりそれもなくはないですよね
私の読みもあながちハズレではないみたいです。
買い増しできなくて残念です。
下がり始めましたよー！！どうぞ、お買い求めください笑
私は平均4000弱なので、次は3700ぐらいにならないと買い増しはしません。
金曜日の大引では買ったんですが、ptsで買っといてもよかったですね。
完全に結果論ですが。
keeper、寄り天は予想外でした。
しばらくは4000円をヨコヨコでしょうか？
変な動きでしたね、特定の機関投資家が寄りで買っただけだったのかな。
次の月次までは４０００円強を予想！材料ないですし。
いろいろな意見がありましたが、
株のバリュエーションに関して、Suriaちゃんの読みはやはり正解でしたね。
さすがです！！
いやいやいやいや、マグレです。短期的な株価は読めませんって。