アップガレージ１Ｑけっさん！
プアさんからコメントいただきました！！
「suriaさん、こんにちは。
アップガレージの決算、どうですか？
一言でいうと、人件費増はあるにせよ、今後の成長は？な内容。
逆にオープンハウスが思ったよりよかった印象。
ケイアイスターや飯田が大幅減益の中、利益を出したのは流石だなと。
仕入れも悪くなく、例のコンプラ等がなければと思います。
suriaさんは、オープンハウスの決算どう分析されますか？
（オープンハウスは、在庫を積み増せているという点では良かったと思います。ただし、戸建ての契約高が前年比＋１．５％と最小を記録しており、強弱入り混じっていると思いました）」
アップガレージ・・・中古のカー用品店だったかにゃ。
うわー・・・なんか、しょぼいにゃ・・・・
ＰＥＲ１０で、もともと高成長は期待されていないからね。この会社は３Ｑ偏重だし、計画通りという意味ではいいんじゃないかしら。内訳をみると・・・
メインの直営店、ＦＣ店、タイヤ、いずれもきちんと伸びていますね。特にコメントすることもないかな。
今まであたしが買っていた、グリムス、オープンハウス、プレミアグループなんかと違って、アップガレージは１０％程度の伸びしか期待されていません。特に問題ないとあたしは思いました。
１Ｑの営業利益は１．４億円、前期の２Ｑの営業利益が１．５億円ですから、３億円という２Ｑ業績予想もクリアするでしょう。
利益の伸びがしょぼいのは人件費増が原因ですが、ＦＣやタイヤの卸といった、ヒトが必須なビジネスではないので、将来的にダメージが大きくなるとも思いません。
新店も、直営２、ＦＣ３を出店しており、通期では直営５、ＦＣ１０店を出す予定ですから、特に違和感ありません。
あんまり安くなるようなら、買ってもいいかな。
今日も、ステキな銘柄に囲まれた良い１日をお過ごしくださいね。
suria様、こんにちは。
グリムス、なぜあの決算で売られてるのでしょう？
今後の展望や妥当な株価も含め解説いただけるとうれしいです
suriaさん、こんにちは。
オープンハウス、まさかのTOB。
文春砲をくらいコンプラで揺れるオープンハウスが三栄を抱えるとは。
個人的には株は買っても家は買いたくない 笑
で、オープンハウス、かなり株価下がりました。
シナジー効果等もありますが、ズバリ、買いでしょうか？
こんにちはー、ＴＯＢとは、面白い一手ですね。
ただし、ＩＲ文書を読むと、交渉の経過で買取価格は相当高めになってしまったようです。
これが是と出るか否と出るかは、３年、5年経ってみないと分からないでしょうね、、、
短期的にはＲＯＥが下がるでしょうから、短期的には売りで正しいんじゃないかしらと思います。