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電話代行だっけ?

まあそうとも言えるけど。見込み客の発掘・・・名簿片手に電話かけてアポとって、そしたらクライアントに引き継ぐ・・・そこだけを請け負う会社ね。

アウトソーシングってやつね。時代に合っていて、儲かってそうだけど。

M&Aの影響を除くと、7%の増収増益で、まあ、可もなく不可もなく。利益率は右肩下がりで、離職率も高いようで、ちょっと物足りないですね。

中計も、売上はともかく、利益は毎年10%プラス、と、意欲的なものではないかな・・・・


もう3Qなので四季報予想をあてにすると、2025年12月期のEPSは180円。現在の株価は1500円くらいなので、PERは8.3です。ただし、時価総額55億円のところ、ネットキャッシュが30億円近くあるので、それを考えると実質的なPERは4前後の計算となります。

ストック収益がそれなりにあってこの値段はありえないでしょうね。

じゃあ、買うか?と言われると、ちょっとだけ躊躇しますね。

あくまで労働集約的なビジネスなので、中計どおり、年10%成長が関の山のような気がします。

価格が安い分、インデックスよりはマシですが・・・・もう2-5%くらい、成長性がほしいなあ。成長しないなら、ただの小型割安株ですからね。PERの切りあがりも期待できない。

小型でキャッシュリッチ、安定ビジネスですが、もう一声、ほしいところです。

監視はしますが、現段階では留保かな・・・・・

今日も、ステキな銘柄に囲まれた良い1日をお過ごしくださいね。

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5件のコメント

  • 2億信者

    ずーっと暴落し続けてますが2億大先生がずっと握ってる銘柄です。
    私も2600で捕まってすごいことになってます。私のポートフォリオは含み損はこれ一つだけです。5年以内に2600まで戻る可能性なんかありますか?

    • suriaちゃん

      三年くらいかかるんじゃないかと、、、

      2025年12月にeps180(by四季報予想)、1.1倍して2026年が198、2027年が220、2028年が240円。

      2028年の業績予想が発表された時点でPER11まで戻れば2600円。

      みたいな感じで。自社株買いやM&Aがあれば少し早まることもあると思いますし。

  • PPI

    はじめまして。
    いつもひっそりとブログを拝読させていただいております。
    小型株メインで運用している私からすると、この上なく心強いです。
    今、わたしは6551と5599あたりが気になっているのですが、もし宜しければご見解お伺いできたらありがたいです。
    今後ともよろしくお願いいたします。

    • suriaちゃん

      こんにちは、コメントありがとうございます!!

      ツナグは非常に面白い銘柄だと思い、悩ましいのですが、M&Aのせいでしょうか、BSがいまいちよくなく(悪くはないですけど)、手が出せていないです・・・・業績はすごいんですけど。

      5599も小粒で成長性も高いですが、PERからして成長性は織り込まれていると思われ、あたしは今年は買わないですね(今年のテーマは低PER×高成長なので)。

      • PPI

        お返事いただけて感激です。ありがとうございます。
        私はまだまだ網羅的に見れていないことを痛感しました。
        非常に参考になりました!この銘柄のみならず、他の銘柄選択にも生かしていこうと思います!

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