実は教育会社？（セラク
システム開発会社ですが、教育に力をいれており、未経験者に２か月の研修を施して派遣・・・というビジネスと言った方がいいかもしれません。マイナビでみると、１００名新卒を雇用して、その年の離職は数名というレベルのようで、離職率も低いようです。
売上も利益も３年で倍にする計画。
手段としては・・・ＩＴプラットフォームの拡大。具体的には、どうも、パートナーとなるシステム会社を増やす、ということらしい。中小のシステム会社は、直接あるいは大きな案件を受ける能力はない。とはいえ、セラクもマンパワーに余裕があるわけではない。そこで、中小のシステム会社と共同で（下請け？）案件を受任するということのようです。
なお、有報には大口の売掛先は書いていないので、「特定のシステム会社からたくさんいつも受任している」わけではないみたいです。
成長戦略の続き。あとは、単価が高い、クラウド関係の案件の受任。そして、農産物の出荷のシステム化など、新規事業が収益化することを狙っている・・・・。
聞いていると、「ふーん、そうですか」としか言いようがありません。
ただ、ここ１０年、なんだかんだ、単価があがり、利益率も７％あたりをうろうろしていたのが今や１０％です。実績はあると言っていいでしょう。社員も増えているし、自己資本比率も上昇の一途です。
PERは１０，もっている現金を考慮してキャッシュフリーで補正すると実質的には７程度であり、安いのは間違いありません。あとは、５年、１０年と、今のかたちをやっていけるか・・・・採用し、教育し、案件をふり、と・・・・。
うーん、値段からして買っても損はしませんけど、やはり労働集約的であることは否めない。また、案件自体も別にストックというわけではありません。多少はポジションを持っておく程度かな・・・・どうみても現金よりはマシですし。
今日も、ステキな銘柄に囲まれた良い１日をお過ごしくださいね。
suriaさん、こんにちは。
keeperの月次出ましたね。
数字はまぁこんなもんじゃないの？といった数字ですが、気になる文言も。
ガソリン高騰により追加支出に慎重。
個人的に以前から実質賃金が下がるのにコーティング等に支出するか懐疑的でした。
また、シラザン50も気になる存在であり、店舗数と比例して業績が伸びるかは？ですね。
とはいえ、コーティング以外の分野も伸び代もありますのでホルダーとしては悩ましいところ。
ただ、株価は5000〜3800ぐらいのレンジで推移するイメージしか沸きませんが、どうなんでしょうか？
こんにちはー、概ね同意です。追加支出に慎重、はネオピエロさん予言通りでしたね！
とはいえ、売上＝利益であるＦＣ売上ものびていること、利益率の高い製品事業がやはり伸びているので、、、明日は下落して４０００を試し、１４日の決算で「あれ、利益結構伸びてんじゃん」となって４９００を試し、また空売りで落とされる、、を予想、です。