飲食店専門の求人(シンクロ・フード

ひろゆきさんからコメントいただきました!

「シンクロフードはどの様に評価されてますでしょうか。飲食は今後もアフターコロナで再度伸びると考えられる、求人も今後のテーマとなると思います。何か御意見あればコメント宜しくお願い致します。」

そういえば、ディップの決算説明資料でも、「飲食系はまだ回復途上」と書いてありました。みてみましょう。

出店の際の店舗探し、内装屋さん紹介、廃業の際のM&Aなど飲食店向けにいろんなサービスを提供していますが、売上の約80%は求人広告ね。

求人広告?ディップとかindeedとかに勝てるの?

え、もうかってる!!なんで?

申込みから最短即日で掲載、しかも、月額2万円程度と安いからかな。バイトルだと、最安値のプランで月額2万円くらいだけど、標準的なプランだと月10万くらいね。早く安く、飲食店に絞る、ということで、戦えているようね。

即日掲載だなんてことになると、入稿から求人広告が配られるまで1ヶ月かかる紙の広報誌による求人なんて、まったく話にならないわね。


レッドオーシャンくさい求人メディア市場で、かなり健闘している印象を持ちました。リクルートとがっつり戦っているディップより、戦略的に戦う場所を限定しているシンクロのほうがいいような感じを受けますね。

ただ、欲をいえば、「飲食店の求人はシンクロ・フードにしかできない」くらいの強みがほしかったなあ。たとえば、バイトルの強みのひとつは動画を掲載できることですが、シンクロ・フードもショート動画での求人広告サービスを始めていますね。みんな、似たりよったりのサービスを始めて、どこかで差別化できなくなるのではないかと不安です。

価格をみてみましょうか。

来期FCF9.5億
成長率15%(中計参照、控えめに)
永久成長率2%
ネット現金19億円
割引率8%

とすると、1015円とでました。中計を全然信用しないで成長率を10%とすると875円です。現在の株価は600円ちょい。安いと言っていいでしょう。あるいは、「5年間10%も成長しない」と市場が考えているか。

現時点で具体的な不安要素はみつかりませんでしたが、競争の激しい分野で、「低価格で早い、飲食に特化」で今後も戦っていけるかは・・・・確信までは持てないですし、いろいろやりすぎていて、決算説明資料から読み取れる情報量も少ないです。

ディップよりは面白いと思いましたが・・・・投資はパスかな。

【競争優位性の強さに確信もてず、パス】

逆にいうと、「ディップなどを押しのけて絶対に成長する」という確信がもてる方が買うのは全然アリだと思いました。

ひろゆきさん、ありがとうございました!

今日も、ステキな銘柄に囲まれた良い1日をお過ごしくださいね。

にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ

派遣や求人など人材関係

10件のコメント

  • ヒロユキ

    大変詳細にコメント頂き有難うございました!
    食材の仕入れや不動産の情報も得ることが出来て飲食をこれから展開しようと考えている人にはかなり有用な会社なのかなと思ってました。しかし、その辺はこれから伸びるかは未知数ですね。あと、株価がかなり割安と感じていましたが、買い残がかなり多いのも不安要素と思ってました。再度検討致します!

  • やまと

    suriaさん、こんにちは。
    suriaさんの保有株はイマイチ、イマニぐらいでしょうか。
    連日グロース指数が軟調ですね。

    個人的にプレミア、ロードスター、マークラインズ、トレファクが気になってます。

    特にトレファクは来月権利付なのに下げ過ぎでは?

    この4つはそろそろ買い時でしょうか?

    個人的にロードスターのみ業績不安があります。
    売却は今期予想をクリアしたら来期先送りは常套手段ですが、物件取得のirのなさが気になります。
    次の決算はあっても多少の増配。
    肝は来期予想と中計でしょうから。

    suriaさんは決算予測して前もって売却したりしないんですか?

    • suriaちゃん

      こんにちはー、株価は冴えませんね、いつものことですけども笑 あたしのポートフォリオは12月中旬からいきなり騰がるので笑

      プレミア、ロードスター、トレファクは高くはありませんが、安くもないと思ってます。

      おっしゃるとおりロードスターの仕入れが停滞しているのはあたしも心配しており、実は正月明けにロードスターは半分売って、マークラインズにしました。

      ロードスターはPLは自在に作れるので、今期の決算も中計の達成も全く心配ありませんので、決算を悲観しての売りというわけではないですが、中期的には物件買えないのはダメージになりえますね。

  • へたくそマン

    suriaさん、こんばんわ。

    いつも分析ありがとうございます。
    もしよろしければ現在、逆風のDX関連銘柄のイントループを分析して頂きたいです。
    よろしくお願いいたします。

  • やだ

    suriaさん、こんにちは。
    毎月掲載されてます中旬の資産状況を楽しみにしてますが、今月は掲載しないのでしょうか?

    • suriaちゃん

      こんにちは、ありがとうございます!

      中旬に掲載すると、12月中旬に掲載し、年末に掲載し、1月中旬に掲載・・・ということで、掲載スパンが短くなっちゃうので、今年から、月末に掲載しようかと思ってます。お楽しみに~

  • ふう

    suriaさん、こんにちは。
    suriaさんは日本株オンリーのようですけれど、南海トラフ地震についてどうお考えですか?
    阪神・淡路大震災や東日本大震災とは比べものにならない被害想定が政府から出ています。
    被害を受ける都市・地域の広範さが、南海トラフ地震の特徴と言えると思います。
    地震が発生すれば、日本経済の回復まで20年〜30年かかるとの見方が大半のようです。
    suriaさんは予想される巨大地震発生も考慮に入れながら、投資を行っているのですか?
    それとも巨大地震はしばらくの間は発生しないだろう、というお考えですか?
    長文ですみません。私も日本株投資をしているので、suriaさんが地震に対するリスクをどう捉えているのか、また南海トラフ地震発生時の被害想定、経済への影響などを詳しくご存知なのかどうか、どうしても気になったもので。

    • suriaちゃん

      ふうさん、こんにちは、南海トラフについては、一応、本を一冊読んで勉強した程度です。

      おっしゃるとおりのリスクがあるので、どこかで一定程度、外国株を買いたいなあという気持ちは常にあります。

      なお、局所的な地震・・・東日本大震災レベルであれば、クルマを津波で流された人が買い求めるという形で中古車市場の活況がおきますので、プレミアグループには追い風になると思っています。

      東京の首都直下型地震も怖いので、ロードスターキャピタルは一定以上、保有しないようにしています。

      そんなところですね。

      • ふう

        ありがとうございます。
        ちなみにですみませんが、大和ハウス工業や積水ハウスはどう思いますか。
        局所的な地震の場合は。
        大部分を米国にシフトしてるみたいですけど。

        • suriaちゃん

          両社は国内でも相当数の戸建を作ってるので、南海トラフが起きたら、凄まじい日本売りのあと、復興需要で暴騰と予想します。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA